TRAAD.AI
Trusted Agentic Advisor, enabling intelligent, personalized decision-making
TRAAD.AI
Agentic WealthTech platform
Open Finance-nativeAgentic AIAdvisor AugmentationDecision Intelligence
Fundação2021
Porte2–10
SedeSão Paulo, SP
SituaçãoAtiva
Visão geral
Maior aderência
Instituições financeiras e assessores de alto padrão que buscam decisões patrimoniais auditáveis e alinhadas a objetivos reais; o fit aumenta na integração com mais de 70 bancos via Open Finance e no uso de agentes de IA para diagnóstico de risco.
Pontos de atenção
Equipe reduzida e fase inicial de operação, priorizando inteligência aumentada sobre headcount tradicional.
Principais casos de uso
diagnósticos de risco de portfólio
monitoramento de mercado
inteligência tributária
simulações financeiras
Para quem serve
Público
advisors and investors
Segmentos
Financeiro
Porte
público de alta renda
Região
Brazil, Europe, United States
Melhor uso
Assessores e investidores finais
Solução
Plataforma SaaS de inteligência decisória para gestão de patrimônio que agrega dados financeiros fragmentados via Open Finance, estrutura um gêmeo digital do cliente e utiliza agentes de IA para interpretar riscos, contexto de mercado e estratégias em fluxos contínuos. Oferece suporte à decisão humanizado para assessores e investidores, focando em auditoria, alinhamento de objetivos e qualidade de decisão patrimonial.
Categorias
Financeiro, contábil e fiscal
Posicionamento
Trust Infrastructure for Financial Decisions
Escala informada
70 clientes.
Como funciona
Informação pública
Diferenciais alegados: proprietary AI models, continuously evolving knowledge layer. Modalidade: saas puro.
Empresa
- CNPJ
- 44.056.030/0001-95
- Razão social
- Traad Consultoria de Investimentos LTDA
- Data de abertura
- 28 de outubro de 2021
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 814.517,50
- CNAE principal
- 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Sede
- São Paulo, SP
- Situação cadastral
- Ativa
Receita Federal, consultada em 20/09/2026. Informações cadastrais públicas.
Sócios identificados
Gunnar Gaspar Velloso VianaSócio-Administrador · LinkedIn ↗
Ricardo Martins da Costa LinoSócio-Administrador
Bruno Oyama CammarosanoSócio
Patrice Bernard LamiralSócio
Presença digital
Na imprensa
Nenhuma notícia de imprensa recente localizada sobre este vendor
Pensando em contratar TRAAD.AI?
Contratar uma solução de IA exige avaliar muito mais do que funcionalidades e preço. É preciso entender a empresa, as evidências de entrega, os custos, o contrato e os riscos da dependência.
O dossiê reúne essa investigação em um único material executivo, estruturado em 16 áreas e 279 atributos de verificação, para sua equipe validar evidências, identificar pontos de atenção e chegar à negociação preparada para uma decisão mais estratégica.
- Validar o fornecedorSeparar afirmações comerciais de fatos comprováveis.
- Comparar alternativasAvaliar aderência, custos, limites e dependências.
- Preparar a negociaçãoChegar às conversas com perguntas, riscos e prioridades claras.
- Acelerar a aprovaçãoReunir as informações exigidas por negócio, compras, jurídico e segurança.
Dossiê TRAAD.AI: Tudo o que sua empresa precisa saber antes de contratar
16seções de análise
282atributos pesquisados
Uma visão organizada para comparar propostas e preparar a contratação.O preenchimento depende das evidências disponíveis.
Índice de Transparência do Vendor
Porcentagem dos atributos analisados que o vendor divulga publicamente.
28%
Seção 1
Identificação e cadastro
Quem é este fornecedor perante o registro público?
16 atributos
- CNPJ
- Razão social
- Nome fantasia
- Nome de marca
- Data de abertura
- Natureza jurídica
- Capital social
- Porte na Receita Federal
- Optante pelo Simples Nacional
- Microempreendedor individual (MEI)
- Atividade principal (CNAE)
- Endereço
- Cidade
- Estado (UF)
- País
- Entidade declarada no site
Seção 2
Classificação de negócio
Este fornecedor atende ao tipo de necessidade da sua empresa?
17 atributos
- Categoria primária
- Subcategoria
- Modelo de entrega
- Setores que atende
- Porte de cliente-alvo
- Cliente ideal declarado
- Cliente ideal visto nos cases
- Geografia atendida
- Posicionamento
- Proposta de valor
- Diferenciais alegados
- Concorrentes declarados
- Nº de clientes declarado
- Principais clientes citados
- Nível de customização
- Para quem esta empresa serve
- Pontos de atenção
Seção 3
Produtos e capacidade técnica
O que sua empresa contrata, exatamente?
12 atributos
- Nome do produto
- Descrição do produto
- Casos de uso do produto
- Tipo de IA
- Matriz de recursos da categoria
- IA própria ou de terceiros
- Integrações nativas
- Canais de operação
- Teste grátis
- Testar por conta própria
- Preço público no site
- Estágio do produto (beta ou final)
Seção 4
Evidência de entrega
Essa empresa já atendeu clientes como eu?
18 atributos
- Cliente do case
- Setor do case
- Porte do cliente
- Caso de uso
- Problema e solução
- Resultado com número
- Ano do case
- Depoimento
- Fonte do case
- Case verificado?
- Cases públicos
- Clientes nomeados
- Setores atendidos
- Taxa de renovação
- Tempo médio de cliente
- Projetos entregues
- Projetos abandonados
- Resultado auditado
Seção 5
Concorrentes e posição competitiva
Como se compara — e quando não escolher?
7 atributos
- Concorrentes diretos
- Quando É a escolha
- Quando NÃO contratar
- Sinais de alerta
- Preço vs categoria
- Vantagem real
- Riscos (síntese)
Seção 6
Arquitetura técnica e portabilidade
Como sair ou migrar para outro fornecedor?
20 atributos
- Modelos de IA usados
- Dependências críticas
- Onde roda (nuvem)
- API e documentação
- Tecnologias do produto
- Maturidade digital
- Formas de implantação
- Troca de modelo de IA
- Suporta modelo aberto
- Busca em dados (RAG)
- Memória entre conversas
- Coordenação de agentes de IA
- Autonomia do agente
- Monitoramento em operação
- Tempo de resposta declarado
- Limites de escala
- Pré-requisitos de dados
- Login corporativo (SSO)
- Criptografia
- Separação de ambientes
Seção 7
Governança e qualidade da IA
Como a IA é governada e controlada?
20 atributos
- Como a IA explica decisões
- Supervisão humana
- Controle de resposta inventada
- Registro das decisões
- Prontidão regulatória
- Testes de qualidade
- Comparativos de desempenho
- Taxa de acerto declarada
- Taxa de erro medida
- Limites de segurança da IA
- Filtros de conteúdo
- Testes de ataque à IA
- Monitoramento de desvio da IA
- Avisa quando troca modelo?
- Aprovação de mudanças
- Botão de parada
- Incidentes de IA
- Padrão internacional de risco (NIST)
- Programa experimental da ANPD
- Avaliação de impacto da IA
Seção 8
Preços e contrato
Qual o custo total, além do preço contratado?
25 atributos
- Planos
- Modo de cobrança
- Preço listado
- O que cada plano inclui
- Preço de entrada
- Taxa de setup
- Contrato mínimo
- Teste grátis
- Plano corporativo sob consulta
- Regra de reajuste
- Prazo garantido em contrato (SLA)
- Multa por prazo não cumprido
- Aviso prévio de saída
- Dados na rescisão
- Custo de trocar de fornecedor
- Custo por uso de IA
- Custo de infraestrutura
- Custo de integrações
- Custo de customização
- Custo de treinamento
- Suporte premium
- Excedente de uso
- Custo de migração
- Índice de reajuste
- Custo total (1 e 3 anos)
Seção 9
Implantação e capacidade de entrega
Quanto tempo e esforço exige a implantação?
11 atributos
- Tempo até valor
- Onboarding (duração)
- Quem faz o onboarding
- Onboarding incluído?
- Tamanho do time de entrega
- Senioridade do time
- Método de implantação
- Tempo real de implantação
- Gestão de mudança
- Complexidade típica
- Opera processo crítico?
Seção 10
Atendimento e suporte
Como funciona o suporte após a contratação?
24 atributos
- Time de sucesso do cliente
- Gestor de conta nomeado
- Indicador de saúde da conta
- Canais de suporte
- Horário de suporte
- Suporte em português
- Equipe no Brasil
- Escalonamento
- Prazo de primeira resposta (SLA)
- Prazo de resolução (SLA)
- Multa por atraso no atendimento
- Prazo cumprido na prática
- Página de status
- Uptime histórico
- Aviso de incidentes
- Treinamento oficial
- Certificação de usuários
- Docs em português
- Base de conhecimento
- Comunidade de clientes
- Nota no Reclame Aqui
- Responde no Reclame Aqui?
- Tempo de resposta no Reclame Aqui
- Promessa × entrega
Seção 11
Reputação digital e presença
Como é visto por clientes, equipe e mercado?
20 atributos
- Menções por mês
- Voz na categoria
- Sentimento das menções
- Queixas mais comuns
- Seguidores por rede
- Frequência de posts
- Busca pela marca
- O que o Google sugere
- Clientes que defendem
- Críticas de ex-funcionários
- Nota no Glassdoor
- Avaliações no Glassdoor
- Google Reviews
- Prêmios legítimos
- Selos comprados
- Picos de menção
- Reputação digital (índice)
- Tráfego do site
- Palavras-chave no Google
- Autoridade do site em busca
Seção 12
Segurança e privacidade
Como seus dados são tratados e protegidos?
15 atributos
- Certificação SOC 2
- Certificação ISO 27001
- Certificação ISO 42001 (IA)
- Outras certificações
- Papel na LGPD
- Encarregado de dados (DPO)
- Política de privacidade
- Onde ficam os dados
- Seus dados treinam IA?
- Subprocessadores
- Testes de invasão
- Vazamentos conhecidos
- Proteção de e-mail
- Certificado SSL
- Proteções técnicas do site
Seção 13
Jurídico contratual
Quais riscos e obrigações o contrato traz?
56 atributos
- Termos de uso públicos
- Data dos termos
- Privacidade (data)
- Contrato de tratamento de dados (DPA)
- Prazos publicados (SLA)
- Política de uso aceitável
- Idioma dos contratos
- Contrato negociável?
- Histórico dos termos
- Mudança unilateral
- Renovação automática
- Prazo para cancelar
- Aviso de rescisão
- Sair sem justa causa
- Suspensão pelo vendor
- Teto de responsabilidade
- Danos indiretos
- Indenização por propriedade intelectual
- Indenização por vazamento
- Garantias reais
- Seguro cibernético
- De quem é o resultado gerado
- De quem são os dados enviados
- Licença sobre seus dados
- Dados treinam modelos?
- Uso de dados agregados
- Confidencialidade mútua
- Portabilidade dos dados
- Retenção pós-contrato
- Certificado de deleção
- Papel na LGPD segundo o contrato
- Bases legais
- Lista de subprocessadores
- Aviso de troca de subprocessador
- Transferência internacional
- Prazo de aviso de incidente
- Canal para titulares
- Direito de auditar
- Foro do contrato
- Lei aplicável
- Arbitragem
- Mediação prévia
- Equilíbrio do contrato
- Cláusulas problemáticas
- Transparência jurídica
- Responsabilidade por erro de IA
- Usos de alto risco
- Supervisão humana em contrato
- Revisão de decisão automática
- Auditoria estendida
- Dados de treinamento
- Seguro para IA
- Processos por tema
- Risco herdado do fornecedor
- Lacuna no contrato do fornecedor dele
- Sanções da ANPD
Seção 14
Perenidade e saúde financeira
Tem solidez para sustentar o contrato?
10 atributos
- Recuperação judicial
- Faturamento estimado
- Investimento captado
- Última rodada
- Investidores
- Fôlego de caixa
- Demissões em massa
- Processos como ré
- Processos trabalhistas
- Processos de clientes
Seção 15
Prontidão para compras
Está pronto para compras e homologação?
7 atributos
- Política anticorrupção
- Código de conduta
- Plano de continuidade
- Recuperação de desastres
- Questionários respondidos
- Central de confiança do vendor
- Prontidão para compras
Seção 16
Documentos e registros públicos
O que registros públicos revelam?
4 atributos
- Documentação técnica pública
- Vazamento de documentos
- Contratos com governo
- Sanções administrativas
CONHEÇA THEAGENT PRO · AI TRANSFORMATION OFFICE · DENTRO DO CLAUDE E CHATGPT
Analise TRAAD.AI e os concorrentes dentro do Claude ou do ChatGPT.
As grandes empresas montaram equipes para decidir onde investir em IA, com quem e qual resultado esperar. O TheAgent Pro coloca essa capacidade dentro do Claude ou ChatGPT que você já usa.
7 DIAS GRÁTISR$ 49/mês no Brasil
Uma assinatura conecta até 5 agentes: Claude, ChatGPT, Copilot (em breve), Claude Code e Codex.
- FornecedoresDossiê, lista curta, comparação e contratação
- TransformaçãoOportunidades, construir ou comprar, business case e piloto
- MercadoPanorama, sinais, investimentos e informe executivo
- EventosCuradoria, agenda e contato de especialistas do mercado
- ConhecimentoTrilhas com análises, white papers, notícias e cases
Decade
Rick AI for Finance